2022年全國預製菜產業發展競爭狀況與年度百強企業研究報告

　　

　　隨著國家、地方政策的頒布，預製菜成為地方政府搞活經濟，助力農產品深加工的重要抓手。大量的社會資源和社會資本湧入預製菜產業，行業業態逐漸呈現多元化發展態勢。數據顯示，2022年中國預製菜市場規模達4196億元，同比增長21.3%，預計未來中國預製菜市場保持較高的增長速度，2026年預製菜市場規模將達10720億元。由於行業標準、冷鏈技術的不斷完善與進步，將助力企業高質量標準化作業，為預製菜的流通保駕護航，促使企業打造出大品牌，大單品。

　　

　　目錄　　

　　一、2022年中國預製菜發展狀況

　  圖表23 2016-2022年9月味知香研發費用

　　

　　核心觀點

　　

　　2022年中國預製菜市場規模達4196億元，預製菜駛入發展快車道

　　數據顯示，2022年中國預製菜市場規模達4196億元，同比增長21.3%，預計未來中國預製菜市場保持較高的增長速度，2026年預製菜市場規模將達10720億元。預製菜有效地降低運營成本，吸引各品牌入行布局，已步入發展的黃金時期。

　　

　　廣東、山東、上海預製菜發展水平蟬聯榜單前三，內蒙古首次進入榜單前十

　　

　　在《2022年第三季度中國各省預製菜產業發展水平排行榜》中，廣東、山東、上海、河南、福建、江蘇、安徽、四川、浙江、內蒙古第三季度預製菜產業發展指數位列全國前十。各地扶持力度持續加大，助推預製菜產業的健康發展，行業將走向規範化、標準化。

　　

　　預製菜行業風口正盛，沿海企業實力不斐

　　

　　伴隨行業龍頭的形成，預製菜市場競爭愈發激烈，不少企業已將眼光投向海外。在《2022年中國預製菜品牌百強榜》中，有17%來自上海，14%來自廣東，13%來自北京。上榜品牌數量較多的地區普遍為沿海，得益於開明的對外貿易政策和優越的地理交通位置，具備更大的經營優勢。同時，也能進一步推動國內預製菜出海的步伐。

　　

　　以下為報告內容節選：

　　

　　數據顯示，2022年中國預製菜市場規模達4196億元，同比增長21.3%，預計未來中國預製菜市場保持較高的增長速度，2026年預製菜市場規模將達10720億元。預製菜有效地降低了餐廳運營成本，且緩解了疫情期間堂食減少的損失，吸引了各大連鎖餐飲品牌入行布局。
 

　　
 

　　年度熱點盤點：中國預製菜產業企業注冊數量增多

　　

　　隨著預製菜發展政策的頒布，各地企業也相繼跟進。數據顯示，2022年共2799家預製菜企業注冊，其中河北省企業注冊量為757家，位列第一，廣東省也緊隨其後，企業注冊量為377家。艾媒谘詢分析師認為，在B端市場，疫情期間預製菜需求量激增，各省份預製菜相關企業注冊量隨之增多，市場發展潛力逐步釋放。但參與者的增多，將進一步加劇行業的競爭。
 

　

　　年度熱點盤點：C端賽道加熱，電商渠道成新增長點

　　

　　隨著預製菜的持續走熱，其“免洗、免切、免調料”受到消費者青睞，平台成企業的新增長點，預製菜的未來走向可見一斑。艾媒谘詢分析師認為，電商平台覆蓋的預製菜品類不斷拓寬，消費者線上消費習慣日趨養成。從各平台數據來看，在春節、國慶等節假日期間，預製菜銷量會出現明顯增長，反映出預製菜消費存在一定的節日屬性。
 

　　
 

　　年度熱點盤點：豬肚雞、酸菜魚等成預製菜爆品

　　

　　在疫情和“懶人經濟”催化下，預製菜加速進入零售市場，為更多消費者所熟知。隨著健康養生風氣的風靡，豬肚雞逐漸成為了預製菜品類中的新晉流量；酸菜魚作為預製菜裏的標杆單品，全年都有銷售基礎，轉化率一直非常穩定；小龍蝦預製菜加熱即食，無需前期處理，消費場景的多元化使之成為今年的爆品。
 

　　
 

　　年度熱點盤點：2022年預製菜行業標準漸趨完善

　　

　　目前，預製菜在物流運輸、包裝標識、產品質量等方麵存在標準不一的情況。因無統一的包裝標識規範，難以對預製菜質量形成有效監管，缺少專門的冷鏈運輸規範，可能導致上下遊銜接不到位。針對預製菜存在的這些問題，2022年各地相繼推出了新政策、新標準，建立起預製菜產業園區，如廣東省就率先製定了預製菜的5項地方標準。政府主導發布的標準將明確預製菜的邊界，規範預製菜行業發展，提升產品品質和食品安全水平等，使預製菜企業往集約化、智能化、標準化方向發展。
 

　　
 

　　年度熱點盤點：搶抓萬億風口，多地建設產業園區

　　繼預製菜迎來政策發布小高潮之後，各地相繼發出對預製菜產業園區的規劃。產業園區遍地開花，僅僅在廣東，已知的預製菜產業園就有11個。2022年5月，廣東肇慶市啟動建設7000畝的粵港澳大灣區(肇慶高要)預製菜產業園，建設“八大中心”和“六大功能區”，並明確以肉類深加工和水產深加工為園區主導產業。在全國範圍內，除了廣東，山東也是大力發展預製菜的省份之一，在濰坊、濟南、淄博、德州都有預製菜產業園。
 

　

　　2022年第三季度中國各省預製菜產業發展水平

　　

　　iiMedia Ranking(艾媒金榜)數據顯示，廣東、山東、上海、河南、福建、江蘇、安徽、四川、浙江、內蒙古2022年第三季度預製菜產業發展指數位列全國前十。其中，廣東、山東、上海分別以94.97 、91.28 、85.64 的產業指數位列前三，蟬聯全國各省預製菜產業發展水平排行榜前三名。廣東省預製菜產業實力雄厚，企業數量超6000家，擁有國聯水產、廣州酒家等知名企業。同時，格力電器、格蘭仕兩個家電巨頭也在布局預製菜產業。預製菜行業萬億級市場空間已展開，而預製菜行業要想實現長遠健康發展，必須加強標準化工作，用標準鋪路。
 

　

　　超九成消費者形成每周購買預製菜的習慣

　　

　　調研數據顯示，每周購買預製菜品1-2次的消費者占48.4%，每周都購買預製菜的消費者占比達90.9%。價格方麵，消費者單次消費21-30元占比最多，其次是31-40元。艾媒谘詢分析師認為，超九成消費者已經形成每周購買預製菜品的習慣，消費者對預製菜需求量大，市場將進一步擴容。
 

　　
 

　　家庭用餐和朋友聚餐是預製菜的主要消費場景

　　

　　調研數據顯示，預製菜在家庭用餐和朋友聚餐的消費場景占比較高，分別為71.8%和47.7%。消費者消費預製菜消費菜式裏蔬菜類居多，占比達63.1%。艾媒谘詢分析師認為，預製菜的真正受眾是家庭，而家庭用餐和朋友聚餐作為主要的消費場景，商家可調整產品結構滿足消費者需求，在套餐和搭配上下功夫。
 

　

　　電商平台為消費者購買預製菜的主要渠道

　　

　　數據顯示，62.3%的消費者在電商平台購買預製菜，其次是超市和便利店。在對預製菜的期望中，消費者對於食品安全和性價比呼聲較高，分別占比53.3%和48.3%。艾媒谘詢分析師認為，電商平台作為輸送預製菜的主要渠道，結合多場景配送需求，如何利用冷鏈配送進行保鮮的同時降低成本，實現全渠道的高質高效，則是下一步預製菜發展亟待解決的問題。
 

　　
 

　　2022年中國預製菜品牌百強榜地區分布

　　

　　本次上榜的品牌中，有17%來自上海，14%來自廣東，13%來自北京。上榜品牌數量較多的地區普遍為沿海地區，這些地區的企業更有經營優勢，而他們的優勢得益於開明的對外貿易政策和優越的地理交通位置，同時，也能進一步推動國內預製菜出海的步伐。
 

　　
 

　　2022年中國預製菜品牌百強榜（一）

　　

　　安井食品的銷售渠道覆蓋B端和C端，利用原有速凍產品經銷商推廣其預製菜大單品。安井食品開設“凍品先生”的線下門店，門店位置多選擇在菜市場周圍，兼顧B、C端的發展。公司根據資金規模、渠道資源等選擇經銷商，並對優質、具有規模效應、忠誠度高的經銷商傾斜資源。2021年企業開始“快手菜”係類，采用專櫃導入模式，與經銷商一起設置快手菜專櫃，幫助二級經銷商拓展市場，與門店模式相比，該模式的前期投入更低，放量速度更快。
 

　　
 

　　中國預製菜行業標杆案例：國聯水產（產業鏈）

　　

　　國聯水產產業鏈上遊完善保證原料質量安全和供應穩定，收購印度對蝦公司，進一步鞏固供應鏈全球化。公司產品類別全麵，產品矩陣豐富，2021年公司成功開拓20個新產品研製，向精深加工升級。下遊擁有沃爾瑪等大型商超類客戶，同時擁有海底撈等大型餐飲類優質客戶，疊加在電商及新零售等的布局，公司運營能力強勁。2022年以來，公司不斷拓展並豐富了水產預製菜產品矩陣，所有產品實施全程低溫冷鏈運輸、冷凍倉儲。目前，國聯水產的預製菜產能利用率、產銷率較高。
 

　

　　中國預製菜行業標杆案例：叮叮懶人菜（渠道鋪設）

　　

　　目前，叮叮懶人菜業務主要布局在線上渠道，深挖抖音流量。2020年5月，叮叮懶人菜最先在天貓上線，由於銷量慘淡，之後渠道陣地轉向抖音，與羅永浩、陳赫合作直播帶貨。叮叮懶人菜通過品牌自播和頭腰部達人、KOC(關鍵意見消費者)帶貨的方式，打開了線上銷售渠道，月銷售額達到千萬級別。未來，叮叮懶人菜將致力於線上全渠道發展，推動品類在線上達到領先地位，同時從批發和零售分銷、餐飲供應等入手開拓線下市場。
 

　　
 

　　中國預製菜行業標杆案例：味知香（研發實力）

　　

　　味知香研發體係完善，為了促進公司積極創新，保障公司市場競爭力，公司2016-2022年研發費投入逐年增長，2022年第三季度研發投入已達266萬元。味知香設立了研發激勵製度，管理層根據產品市場對產品的反饋情況，給予研發人員一定的獎勵，調動公司人員創新積極性。資本、人力的投入，有利於推動預製菜的研發創新。
 

　　中國預製菜行業標杆案例：真牛館（企業概況）

　　

　　廣東真牛館食品有限公司是全國第一家打通全產業鏈、打造全產品矩陣、布局全渠道網絡的高端牛肉品牌。在粵港澳大灣區自建超40000平方米的預製菜生產基地，年產能超18000噸。獨創全國第一條大型真空慢煮生產線，打造獨具特色預製菜2.0產品生態圈。並與全球14個知名牛肉品牌達成戰略合作夥伴關係，其中包括美國第一大和牛品牌 SRF極和牛和澳洲唯一一個蟬聯兩屆和牛比賽總冠軍SAX石斧和牛。
 

　

　　中國預製菜行業標杆案例：真牛館（技術創新）

　　

　　真牛館依托大灣區總部預製菜2.0生產基地作為新起點，憑借工業化、批量化生產大型設備，耗時4年，成為國內首家將真空慢煮工藝實現規模化生產的廠家。真空慢煮工藝能夠幾乎完美的保留食材本真的味道，比起傳統工藝，它能更好的控製加工過程的穩定性，避免蛋白細胞壁破裂從而導致營養成分流失；同時又能阻隔食材與氧氣接觸，消除氧化產生的異味和避免細菌滋生的風險。
 

　　
 

　　中國預製菜行業標杆案例：真牛館（產品矩陣）

　　

　　真牛館旗下產品分為預製菜、生鮮食材、休閑食品三大類，並不斷對產品品類進行創新，打造全產品矩陣。從高端牛肉進口商到預製菜生產商，真牛館全國布局5個大區銷售公司，服務超3000家品質餐飲品牌，與全球14個知名品牌達成戰略合作。形成集原材料、生產能力、新產品研發、線上線下渠道等為一體的供應鏈整合和成本控製優勢。
 

　　
 

　　2022年中國預製菜產業發展狀況及競爭態勢分析

　　

　　產業園區漸起，預製菜往規模化、集群化、市場化發展

　　

　　隨著國家、地方政策的頒布，預製菜成為地方政府搞活經濟，助力農產品深加工的重要抓手。各產業園區興起，加快產業規模化、集群化、市場化步伐，行業呈現出多元化發展態勢。隨著行業標準、冷鏈技術的不斷完善與進步，將助力企業高質量標準化作業，為預製菜的流通保駕護航，促使企業打造出大品牌、大單品。

　　

　　預製菜賽道競爭激烈，沿海地區經營優勢凸顯

　　

　　眾多企業入局，大量社會資本湧入市場，伴隨行業龍頭的形成，競爭愈發激烈，不少企業已將眼光投向海外。廣東作為“種子選手”，水產等特色農產品資源豐富，所處的粵港澳大灣區有著巨大的消費市場，技術和人才優勢突出，為粵式預製菜走向海外市場提供極大便利。沿海地區企業憑借著優越的地理位置和開明的對外貿易政策，推動了預製菜出海的步伐，而品控和技術依然是各企業製勝的關鍵。