肉製品是指以鮮、凍畜禽肉為主要原料，經選料、修整、醃製、調味、成型、熟化和包裝等工藝製成的肉類加工食品。我國是世界上最大的肉類生產和消費大國，滿足人民群眾對肉製品日益多樣化的消費需求，是肉製品行業結構升級的重要方向。
一、肉製品產業鏈
我國肉製品產業鏈中，上遊為家禽的養殖及屠宰；中遊為肉製品的加工，主要包括粗加工及精細加工；下遊為肉製品的販賣，最後到達終端消費者。
資料來源：中商產業研究院整理
二、產業利好政策
近年來，中國肉製品行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出台了多項政策，嚴格規避肉製品產業鏈中的食品安全問題。肉製品行業具體政策如下：
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三、肉製品行業現狀分析
1.肉類產量與消費量分析
近年來，受非洲豬瘟以及疫情影響，我國肉類產量有所波動。2020年下降至7639萬噸。在國家政策的支持下，我國肉類產量出現大幅度回升，2021年達8989.99萬噸，同比增長17.7%，預計2023年將達11691.97萬噸。
數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理
從消費量來看，受飲食習慣的影響，我國居民肉類消費以豬肉為主，占比達56%，且隨著肉類消費總量的持續提升，豬肉消費仍有較大的增長空間。其次為禽肉，占比26.5%，牛肉、羊肉占比分別為11.6%、5.9%。
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2.市場規模分析
我國是肉製品生產大國，隨著生產加工工藝的提升，我國肉製品種類將更將豐富，市場前景廣闊。數據顯示，我國肉製品市場規模由2017年的16892.36億元增長至2020年的18595.26億元，複合年均增長率為3.3%，預計2023年我國肉製品市場規模將達20886.57億元。
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3.銷售渠道
肉製品產業鏈的下遊為販賣環節，銷售渠道主要包括線上以及超市、連鎖店、菜市場、批發市場、餐飲店等,其中，超市、批發商占比最高，分別為33.6%、32%，線上銷售占比15.3%，雜貨店、連鎖店占比分別為8.8%、1.8%。
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4.相關企業區域分布
從肉製品企業區域分布來看，目前廣東省以59956家肉製品相關企業數量高居全國第一，福建、山東排名第二和第三，肉製品相關企業數量分別為32865家、31562家。此外，湖南、河北、黑龍江、江蘇、甘肅、四川、新疆躋身前十，依次排名第4-10名。整體來看，肉製品產業主要集中在廣東。
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四、重點企業分析
1.雙匯發展
雙匯發展是我國肉製品行業的龍頭企業，目前雙匯在全國19個省（市）建有30個現代化肉類加工基地和配套產業，形成了飼料、養殖、屠宰、肉製品加工、新材料包裝、冷鏈物流、連鎖商業等完善的產業鏈。2021年，雙匯發展營業收入達666.82億元，實現歸母淨利潤48.66億元。2022年前三季度實現營業收入445.33億元，淨利潤達40.65億元。
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從產品來看，2021年雙匯發展生鮮產品、包裝肉製品的營業收入分別為390.73億元、273.51億元，分別占營業收入比重的58.60%、41.01%。
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2.龍大美食
龍大美食是一家肉食品加工生產商，集種豬繁育、飼料生產、生豬養殖、屠宰分割、肉食品加工、銷售以及全程食品安全檢測於一體，產品涵蓋冷鮮肉、冷凍肉、中式鹵肉製品等。2021年，龍大美食營業收入達195.1億元，淨利潤虧損6.59億元。2022年前三季度，龍大美食實現營業收入114.52億元，淨利潤達0.49億元。
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從主營業務來看，2021年龍大美食鮮凍肉、進口貿易、預製菜、熟食製品的營業收入分別為137.61億元、37.82億元、11.82億元、3.6億元，分別占營業收入比重的70.54%、19.38%、6.06%、1.84%。
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3.雨潤食品
雨潤食品是全球最大的肉食品生產商和供應商之一，創建了一條從源頭到終端的安全食品鏈，實現全產業鏈經營，形成了冷鮮肉、冷凍肉、雞產品、鴨產品、牛產品、低溫肉製品、高溫肉製品等產品陣容。2021年雨潤食品實現營業收入75.12億元，淨利潤達27.23億元。2022年上半年實現營業收入8.71億元，淨利潤虧損0.1億元。
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從產品來看，2021年雨潤食品冷鮮肉、低溫肉製品的營業收入分別為54.35億元、11.63億元，分別占營業收入比重的72.35%、15.48%。
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注：1港元=0.89元
4.煌上煌
煌上煌是一家以畜禽肉製品加工為主的食品加工企業，為醬鹵肉製品行業第一股，擁有大型中式醬鹵食品加工工業園和現代化的肉鴨屠宰加工廠區。煌上煌2021年實現營業收入23.39億元，實現淨利潤1.45億元。2022年前三季度實現營業收入16.18億元，實現淨利潤2.08億元。
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分產品來看，2021年煌上煌主營鮮貨產品、米製品業務、包裝產品、屠宰加工，其營業收入分別占主營業務收入的72.88%、17.71%、3.89%、1.64%。
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5.金字火腿
金字火腿是中式肉製品知名品牌，專門生產特色肉製品的現代化食品加工企業。2021年金字火腿實現營業收入5.06億元，實現淨利潤0.43億元。2022年前三季度實現營業收入3.36億元，實現淨利潤0.53億元。
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從主營業務來看，2021年金字火腿主營火腿、品牌肉、特色肉製品、冷鏈服務、火腿製品，營業收入分別為1.84億元、1.79億元、0.98億元、0.21億元、0.09億元，分別占主營業務收入的36.28%、35.33%、19.44%、4.17%、1.77%。
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五、肉製品行業發展前景
1.國家政策支持行業發展
我國重點支持肉製品行業發展，為了推動肉製品行業全麵、協調、可持續健康發展，政府出台了多項規範性與鼓勵性政策，如《關於做好2022年全麵推進鄉村振興重點工作的意見》《“十四五”冷鏈物流發展規劃》等，未來國家產業政策的支持將會不斷推動肉製品行業的進步。
2.肉製品行業集中度有望提升
我國肉製品行業發展空間廣闊，數據顯示，美國肉製品行業CR5為38.67%，而相較於美國，我國行業競爭格局相對分散，CR5僅為23.56%，我國肉製品行業仍有較大提升空間。
同時，我國肉製品需求增長快速，肉製品的消費升級明顯，伴隨著食品安全問題越受重視，居民對肉製品消費品質偏好不斷增強。在傳統肉製品加工中，擁有先進生產技術的龍頭企業持續進行技術工藝升級，帶來了肉類加工製品工業化生產的不斷突破，從而促進肉製品行業的進一步發展，將有助於龍頭企業依賴其品牌、規模、資金的優勢，實現行業集中度的提升。
圖文來源： 中商產業研究院(ID:askcireport)，轉載已獲授權。
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